原标题：上海亚商投顾：沪指半年收官重返3200点 PET复合铜箔全天强势

  上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

  三大指数今日低开高走，沪指午后涨近1%，创业板指盘中涨超2%。复合集流体概念全天强势，英联股份、沃格光电、宝明科技、双星新材、胜利精密涨停，东威科技大涨13%。CPO概念股午后冲高，九联科技、新易盛涨超12%；机器人板块继续活跃，中马传动7连板，昊志机电、巨轮智能、中大力德涨停。锂电等赛道强势反攻，德方纳米、蔚蓝锂芯、湘潭电化、丰元股份、红星发展等多股封板。板块概念方面，PET复合铜箔、CPO、代糖、磷酸铁锂等板块涨幅居前，游戏、火电、血制品、水电等板块逆势下跌。两市总成交额9186亿元，较上个交易日放量536亿。总体上个股涨多跌少，两市超3800只个股上涨。个股情绪方面，两市个股涨跌对比3824:1047，涨停跌停个股对比60:2，15只股票炸板，炸板率25%，北向资金净买入近37亿元。盘面上，新能源赛道集体回暖，其中锂电板块迎来全面反弹，而复合集流体、钠离子电池等新技术方向同样涨幅居前，一方面，赛道股在长时间整理估值优势逐步凸显，另一方面，随着7月份马上就要来临，市场也将进入中报的业绩批露期，作为业绩增长确定性较高的方向，新能源赛道自然是获得了部分资金的回流。此外，近期热点机器人（减速器）概念再度延续强势，在机器人方向赚钱效应持续向好的背景下，市场的整体的做多氛围持续修复。故后续可以在盘面轮动的过程中，把握一些结构性的机会。

  今日复合集流体板块涨幅居前，其中东威科技涨超10%。消息面，万顺新材昨日公告，公司全资子公司广东万顺科技有限公司于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。标志着公司在复合集流体领域的技术突破。安信证券觉得，随着材料厂复合铜箔订单陆续落地，复合集流体产业大趋势持续确认，下半年板块有望迎来密集催化，后续关注设备端订单落地情况。

  6月30日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是沪电股份、青山纸业、昊志机电、中大力德、福晶科技，资金分别净买入1.31亿元、1.27亿元、1.18亿元、9316万元、8741万元，龙虎榜资金榜首是半导体及元件板块个股沪电股份。

  以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

  ①沪电股份（002463），今日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：半导体及元件，资金净额买入1.31亿元，机构买入明显。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。1、沪电股份6月7日互动平台表示，交换机是公司核心应用领域之一，在高阶数据中心交换机领域，应用于Pre800G（基于56Gbps速率，25.6T芯片）的产品已批量生产，应用于800G（基于112Gbps速率，51.2T芯片）的产品已实现小批量的交付。 2、 公司是国内顶级规模、技术实力最强的PCB制造商之一,拥有160万平方米印制电路板的生产能力。PCB产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域，辅以工业设施、半导体芯片测试等应用领域。 3、公司收入构成中，企业通讯市场板占比约 7 成，其中，运营商网络占 35%，企业网络占35%；华为占 13%，思科（富士康代工）占 12%，诺西占 8%，中兴占 7%，随着国内 4G 建设的大规模到来，公司中短期内将有所受益。公司中长期内受益于云计算架构下的企业网络建设。云计算架构下，本地计算存储转向 IDC，催生出更多的企业网络需求。 4、公司已规划投资新建年产6,250平方米应用于半导体芯片测试领域的产能。

  ②青山纸业（600103），资金净额买入1.27亿元，所属板块：造纸。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。1、企业主要从事竹木浆、浆粕、纸袋纸、纸制品、光电子产品、医药产品、林木产品等产品产销及其贸易经营。主要产品有纸、浆粕、纸板纸箱、副产品、本色浆、医药、光电子、商贸、机电维修安装。 2、子公司恒宝通紧紧围绕国家“三网融合”政策、“宽带中国”战略，加大对大客户的开拓及25G、40G、100G光模块的推广力度，在10G、16G、电口产品等细分领域具有较强优势。恒宝通为数据中心、数据通信等光纤传输、接入系统提供高速光模块产品。 3、子公司恒宝通光电子股份有限公司主营光通信模块及组件产品的研发、生产及销售，系国家级高新技术企业。产品主要应用于移动通信领域，为全球大型模拟半导体设备供应厂商Avago逾十年的供应商。

  ③昊志机电(300503），净额买入1.18亿元，所属板块：通用设备。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。1、6月28日互动：公司现有的产品包括谐波减速器、无框力矩电机、驱动器、编码器、力矩传感器等可应用于人形机器人；公司六维力矩传感器目前主要应用于与客户共同开发的按摩机器人上，且已形成批量销售。 2、公司是一家专业从事高速精密电主轴及其零配件的研发设计、生产制造、销售与配套维修服务的高新技术企业。主要产品有各类主轴、转台、减速器、关节模组、末端执行机构、直线电机、运动控制器、伺服电机和伺服驱动等。 3、公司的主轴产品应用领域已涵盖PCB钻孔机、PCB成型机、数控雕铣机、高速加工中心、钻攻中心、磨床、车床、木工机械等多个领域，实现了大规模进口替代，在国内市场占据了较高的市场份额。

  今天机构资金参与度前五名中最高的股票是华西股份，公司所属行业化工合成材料。1、2023年6月15日互动，公司通过上海启澜持有索尔思光电28.17%的股份。索尔思光电800G光模块已小批量交付。国内不考虑海思，索尔思56G eml光芯片技术实力国内第一，且已直接用于索尔思光电800G光模块实现交付。光芯片在光模块成本占比30-40%，预计24年产能缺口加速爆发。 2、2023年5月5日互动，索尔思光电将于今年陆续推出相应的基于单波200G的1.6T光模块产品的信息属实。 3、公司持有GTI7%的股份，GTI研发的光矛系列是全球首款可同时支持图像与视频、语音与自然语言处理的智能神经网络专用处理器芯片方案。 4、参股子公司一村资本间接持有纵慧芯光约11%的股份，后者主要研发生产VCSEL芯片、器件及模组等产品，是摄像头零部件VCSEL的厂商。 5、公司主要是做涤纶化纤的研产销，石化物流仓储服务，纤产品主要为涤纶短纤维。

  今日龙虎榜风口资金中前五只股票全部涨停。巨轮智能（专用设备）得到新股专家和方新侠游资的关注；柳药集团（医药商业）得到量化基金和一线游资的关注；林州重机（专用设备）得到量化打板和一瞬流光游资的关注；华脉科技（通信设施）得到小棉袄和炒新一族游资的关注；*ST全新（零售）得到游资的关注。

  连板个股：今日连板股总数有5个，较上一个交易日减少一个，两市最高连板六连板华脉科技（通信设施）。盘面上，机器人概念股延续强势，高标龙头中马传动再度涨超6%（尾盘一度再度触及涨停9天8板），襄阳轴承3连板、巨轮智能2连板。在经历了机器人产业链昨日全方面爆发后，前排核心标的依旧能轻松的获得了资金的接力，在此背景下，对于本轮机器人行情的延续性或或更为值得期待。若想参与机器人的投资者，后续仍可持续留意前期高标的盘中回踩机会进行短线博弈或者着重关注产业链被新晋挖掘细分的补涨机会。

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