深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 1 深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿） 住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房7栋1楼东面及2楼东面主办券商中信建投（北京市朝阳区安立路66号4号楼） 2023年5月25日深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 2 声明本公司及控制股权的人、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担对应的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书里面财务会计资料真实、准确、完整。

  发行前总股本（股） 40,866,652 主办券商中信建投董事会秘书或信息公开披露负责人龚渺注册地址广东省深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房7栋1楼东面及2楼东面联系方式 公司是专注于直驱运控研发技术与应用的人机一体化智能系统科技公司，主营业务为直驱电机本体、模组及精密运控平台的研发、生产和销售。

  直驱电机模组与丝杆电机模组对比的参数对比如下：指标要求直驱电机模组“旋转电机＋滚珠丝杠”电机模组最大速度10m/s 3m/s 最大加速度30G 3G 最高重复定位精度0.02μm 1μm 反向背隙直接驱动，无反向背隙丝杆咬合，存在反向背隙且随着磨损增加背隙会持续变大最大运动行程100m以上5m 响应性信号直接驱动电机，响应性好物理运动，存在运动转换，响应性差控制状态采用全闭环模式，能实时的反馈实际位置采用半闭环模式，一定要通过伺服电机反馈来推算实际位置“直驱运控”是将直驱电机和各种高精度运动控制核心部件的技术融合，包括驱动器、编码器、直驱电机、控制单元、其他电气部件、设备平台底座等，为装备制造提供直驱运动所需的控制和驱动技术，可满足复杂系统的精密直驱运动控制需求。

  直驱电机模组是集成直驱电机本体、驱动器、编码器、导轨、底座等零件后形成的基本直驱深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 7 运动单元产品，具有一定的定制化属性编码器独立自主开发出磁栅编码器、光栅编码器、圆光栅等系列新产品，经过公司多年的技术优化和改进，并在各行业已经批量使用驱动器拥有独立自主开发出的直驱驱动器开发知识产权，产品有脉冲和Ethercat总线版本，经过了公司的严格测试和技术优化迭代，直驱驱动器已经在搬运，切割等行业中应用直驱运控平台类直驱运控平台、一体化应用平台依据工业装备整机设计需求，在装备底座基础上，集成布局了多种直驱电机模组、控制单元、气动系统、温控系统等各类直驱运动控制、驱动、传感器功能模块，并提供适配设备技术参数和特定工艺需求的嵌入式软件，是一种满足装备制造业复杂运控需求的系统类产品，是高度集成的整体解决方案（3）公司致力于提供适用于多种行业及应用场景的直驱电机产品和运控系统解决方案公司技术产品大范围的应用于半导体、新能源（锂电池、光伏等）、光通信、光学、Mini&Micro LED、工业机器人等下游装备制造领域，通过种种技术和产品的协同，为行业应用提供精密运控系统方案，满足装备制造的精密加工、制造、检测等需求。

  公司各种类型的产品的细分类别、图例、产品特性及优势、主要应用领域介绍如下：①直驱运控部件类产品大类产品细类产品图例产品说明应用领域直驱电机本体有铁芯直线电机有铁芯结构电机，推力密度高，散热能力强，额定推力范围5N~5000N 激光加工设施、半导体封装设备、锂电设备、喷绘等工业领域无铁芯直线电机无铁芯结构电机，动子惯量轻，无齿槽力，响应性好，额定推力范围5N~2300N 激光加工设施、半导体封装、晶圆切割设备、晶圆检测设备、PCB曝光设备等工业领域力矩电机高精度、高扭矩的旋转电机，可直接将负载安装在转子上，无需中间转接机构，额定扭矩范围0.1N·m~500N·m 数字控制机床、激光加工设施、半导体封装设备、锂电设备、晶圆切割设备、晶圆检测设备等工业领域棒状电机线圈环形包裹永磁体，磁通利用率高，推力密度大，额定推力范围5N~100N 医疗设施、光学设备、半导体设备等领域音圈电机高频响、高精度、体积小、力特征好、控制方便、低速平滑，额定推力范围6N~60N 半导体封装设备，锂电设备等工业领域深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 8 直驱电机模组铝型材直线电机模组 以铝制底座为安装基材,直线电机为运动动力的闭环控制运动机构，运动速度高，最大速度可达10m/s以上，长行程单体最大长度可达6m 激光加工设施、半导体封装设备、锂电设备、晶圆切割设备、晶圆检测设备、喷绘等工业领域编码器抗污能力强，高带宽，低细分误差，自动增益控制，提供更稳定的信号输出，分辨率可达50nm 直驱电机模组、直驱运控平台的位置反馈驱动器支持多种控制模式、编码器接口，调试简单，适用于直驱电机控制直驱电机模组、直驱运控平台的运动控制②公司直驱运控平台类公司具有为装备制造客户提供定制化精密运控平台的鲜明经营特色和技术优势。

  解决了拉簧力控精度不准的问题，平台可一起进行多尺寸的芯片吸取以及高精度力控共晶贴装半导体装备：封装、贴合等双驱龙门平台通过配备精密控制管理系统实现下端两支撑轴双驱同动带动上端轴运动，这种结构方便上端轴上的执行机构更接近被加工件，同时兼备精准的点位运动和轨迹运动半导体装备：封装、贴合等领域；高速点胶设备等XY直驱电机平台使用直驱电机、编码器、导轨、结构件等组合而成，XY方向高频运动，快速启停移动，高响应，实现高加速度。

  可配合固晶设备实现单平台UPH：50K/H 半导体封装设备；Mini&Micro LED贴装、测试设备；激光加工设施等Z轴力控平台使用棒状直驱电机搭配重力平衡器、精密压力反馈单元、编码器、精密导轨对电机出力大小和位置双重控制，实现压力数据反馈和控制，适用于需要管控恒定压力的工艺锂电池装备、半导体装备深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 9 激光焊接平台单X轴双Y轴定梁龙门，采用大理石底座、高精度导轨、编码器和无铁芯直驱电机，实现高速度和高加速运动，在圆弧处能轻松实现精准的轨迹精度。

  半导体探针台、激光划片设备、AOI检测设备、光伏刻蚀设备等光纤耦合设备平台光通信器件封装制造环节精确调光耦合，带动光纤沿着六自由度精密运动，实现精准定位，重复定位精度：±0.1μm，行程范围:50~400mm 光通信设施、半导体设备一体化应用平台（光通信芯片测试分选主机） 对产品做取放、检测、判定与分选的多功能应用平台，搭载直驱电机和视觉检测系统，实现对产品的精准识别、定位和快速取放。

  光通信设备光学设备平台使用大理石底座、高精度导轨、编码器、多个直驱电机运动轴组合，实现高响应速度、低抖动、运行平面精度达到微米级的运控平台光学设备：手机摄像头、车载镜头高速组装、检测设备等激光切割平台以大理石为基座、配置高精度导轨、编码器，采用风琴罩密封防护，拥有高精度、可多轴联动并达到微米级的运控平台激光切割等超精密加工设施LDI曝光平台采用高精度大理石、编码器、高刚性导轨，结合精密运动控制管理系统实现多轴联动和精准补偿PCB板曝光设备2、行业情况公司是专注于直驱运控研发技术与应用的人机一体化智能系统科技公司，主营业务为直驱电机本体、模组及精密运控平台的研发、生产和销售。

  （1）人机一体化智能系统和装备制造概述深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 10 智能制造是基于新一代信息技术与先进制造技术深层次地融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动所有的环节，具有自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等特征，旨在提高制造业质量、效益和核心竞争力的先进生产方式。

  2 通用智能制造装备智能立/卧式五轴加工中心、车铣复合加工中心、高精度数控磨床等工作母机；智能焊接机器人、智能移动机器人、半导体（洁净）机器人等工业机器人；激光/电子束高效选区熔化装备、激光选区烧结成形装备等增材制造装备；分布式控制系统、可编程逻辑控制器、监视控制和数据集系统等工业控制装备；数字化非接触精密测量、在线无损检测、激光跟踪测量等智能检测装备；智能多层多向穿梭车、智能大型立体仓库等智能物流装备。

  3 专用智能制造装备汽车发动机、变速箱等高效加工与近净成形成套装备，航空航天大型复合材料智能铺放、成形、加工和检测成套装备，高精度智能化热/冷连轧成套装备，百万吨以上智能化乙烯成套装备，新型干法水泥全流程智能化生产线，食品高黏度流体灌装智能成套装备，连续式针织物/纯涤纶织物印染成套装备，满足GMP要求的无菌原料药智能成套装备，极大规模集成电路制造成套装备，新型平板示制造成套装备等。

  （3）直驱电机产业概述深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 12 “直驱电机”英文名为“Direct Drive Motor”，是一种将电能直接转换成机械能，而不需要任何中间转换机构的运动装置，包括直驱式直线电机（DDL）和直驱式旋转电机（DDR）。

  （三）发行概况拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股） 1,263,917 拟发行价格（元）/拟发行价格的范围（元） 8.65 拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元） 10,934,083.10 发行后股东人数是否超200人否是不是真的存在非现金资产认购全部现金认购是否导致公司控制权发生变动否是不是真的存在特殊投资条款否是否属于授权发行情形否注：拟发行价格系四舍五入，保留2位小数结果。

  2021年、2022年，公司净利润分别为1,797.81万元、深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 16 1,474.67万元，2022年净利润同比下降17.97%，主要系公司2022年收到的政府补助性收益较2021年减少230.61万元及2022年全国中小企业股权转让系统挂牌中介服务费支出增加所致。

  3、本次发行优先认购安排的合法合规性本次定向发行无优先认购安排，公司第一届董事会第四次会议、第一届监事会第四次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司现在存在股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》，符合《公众公司办法》《定向发行规则》等有关规定法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  认购对象信息：序号发行对象发行对象类型认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式1 深圳市联创科技集团有限公司在册股东非自然人投资者其他企业或机构1,263,91710,934,083.10现金合计- - 1,263,91710,934,083.10 - 1、发行对象基本情况（1）深圳市联创科技集团有限公司名称深圳市联创科技集团有限公司成立时间1993年1月8日统一社会信用代码26T 企业类型有限责任公司深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 18 法定代表人赖伴来注册资本20,390万元人民币注册地址深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路21号联创科技园31栋厂房1501-1508 经营范围一般经营项目是：经营进出口业务；投资兴办实业；国内贸易；自有物业租赁；新材料、新能源、节能环保产品及相关信息技术的研究开发与销售；创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务；受托管理创业投资机构业务（不含限制项目）；房地产投资及开发；文化活动策划。

  家用电器、数码产品、移动通信终端产品的技术开发、销售；汽车电子产品、数字移动通讯产品、嵌入式操作系统软件及其相关产品的技术开发、销售；网络与信息安全技术的开发与服务；信息应用系统的开发与服务；应用软件及其相关产品的开发与销售；环境与污染源监测仪器的销售；自动化监测系统的开发与服务；工程塑料生产技术及装备的开发与服务；通用塑料高性能化技术的开发与服务；高性能涂料、真空玻璃的技术开发、销售；实验室检测；企业管理服务；设计服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；物业管理。

  4、发行对象不属于失信联合惩戒对象经查阅“信用中国”（、“中国执行信息公开网”深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 19 （、“国家企业信用信息公示系统”（gsxt.gov.cn）等网站，截至本定向发行说明书签署日，本次发行对象不存在被列入失信被执行人的情形，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

  5、发行对象不属于持股平台情况本次股票定向发行对象深圳市联创科技集团有限公司认购本次股票的资金来源系自有资金，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，也不存在委托基金管理人或者普通合伙人管理资产的情形，亦未担任任何私募投资基金的管理人，无需履行私募投资基金管理人或私募投资基金登记备案程序。

  7、发行对象是否属于私募基金或私募基金管理人本次发行对象深圳市联创科技集团有限公司认购本次股票的资金来源系自有资金，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，也不存在委托基金管理人或者普通合伙人管理资产的情形，亦未担任任何私募投资基金的管理人，不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规范性文件所规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行私募投资基金管理人或私募投资基金登记备案程序。

  2、定价方法及定价合理性（1）每股净资产情况和每股收益情况根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2023]518Z0157号），截至2022年12月31日，公司经审计的归属于公司股东的净资产为154,220,189.59元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.77元。

  （4）权益分派实施情况公司第一届董事会第四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》的议案，公司目前总股本为40,866,652股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.223491元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利4,999,998.09元。

  （1）公司本次发行对象为外部投资者，均为符合《公司法》《公众公司办法》《定向发行规则》和《投资者适当性管理办法》等法律和法规规定的合格投资者，不属于公司员工；（2）根据公司与发行对象签署的附生效条件的股份认购合同，发行对象以现金认购公司定向发行的股份，不存在需要向公司提供服务的情形；（3）发行价格及定价方式最大限度地考虑了公司所属行业、公司成长性、每股净资产等多种因素，定价公允合理，不存在明显低于每股净资产及公司股票公允市价的情形，发行价格与企业自身权益工具未来的价值无关。

  4、董事会决议日至新增股票登记日期间预计是否将发生权益分派情况公司第一届董事会第四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》的议案，公司目前总股本为40,866,652股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.223491元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利4,999,998.09元。

  （六）限售情况序号名称认购数量（股） 限售数量（股） 法定限售数量（股） 自愿锁定数量（股） 深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 22 1 深圳市联创科技集团有限公司1,263,9170 合计- 1,263,917 - - - 1、法定限售情况本次定向发行对象非公司董事、监事、高级管理人员，不存在应法定限售的情形。

  （2）支付员工薪酬2021年末、2022年末，公司负债总金额分别为7,511.35万元、5,603.51万元，2022年末负债总金额同比下降25.40%，主要系公司按期足额支付货款同时优化采购流程，应该支付的账款和应当支付的票据较上年末减少887.87万元，应付职员薪酬和应付股利合计较上年末减少771.26万元。

  本次募集资金不涉及用于持有交易性金融实物资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借给其他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不涉及投向房地产打理财产的产品，购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务，进行房地产投资，购置工业楼宇或办公用房，宗教投资的情形，不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 24 资金用途。

  的议案》，为规范募集资金的使用与管理，公司拟就本次定向发行股票设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行股票募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与中信建投证券股份有限公司、募集资金存管银行签署《募集资金三方监管协议》。

  2、募集资金管理制度2023年4月13日，公司召开第一届董事会第四次会议审议通过了《关于制定的议案》；2023年5月4日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于制定

  深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 25 （十一）这次发行前滚存未分配利润的处置方案公司第一届董事会第四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》的议案，公司目前总股本为40,866,652股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.223491元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利4,999,998.09元。

  这次发行前后，深圳市君之合投资企业（有限合伙）直接持有及张晋实际控制的股份数量及比例如下：类型名称这次发行前本次发行认购数量（股） 本次发行后（预计） 持股数量（股） 持股票比例持股数量（股） 持股票比例第一大股东深圳市君之合投资企业（有限合伙） 14,500,00035.48% 014,500,00034.42% 实际控制人张晋6,035,47314.77% 06,035,47314.33% 本次股票发行前，公司实际控制人张晋直接及间接控制公司70.25%的股份。

  四、其他重要事项1、本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形；2、本次股票发行不存在公司违规对外做担保且尚未解除的情形；3、不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 28 或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责、通报批评、认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；4、公司不存在别的严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形；5、公司、实际控制人、第一大股东、法定代表人、董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；6、公司自挂牌以来，合法合规经营，逐渐完备公司法人治理架构，履行信息公开披露义务，符合《公众公司办法》关于合法合规经营、公司治理和信息公开披露等方面的规定。

  五、这次发行相关协议的内容摘要（一）附生效条件的股票认购合同的内容摘要1.合同主体、签订时间甲方：深圳市盛世智能装备股份有限公司乙方：深圳市联创科技集团有限公司签订时间：2023年4月13日2.认购方式、支付方式认购方式：乙方以现金方式认购这次发行的股份认购保证金及认购价款的支付方式：（1）双方确认，为本次发行的顺利实现，乙方同意按照本协议的约定向甲方支付相应的保证金，保证金金额为人民币5,000,000.00元（该认购保证金不计利息）。

  （2）在本协议签署之日起三个工作日内，乙方应将保证金全额支付至甲方指定的下述银行账户，甲方收到后应向乙方开具收据或收款证明：银行账户：深圳市盛世智能装备股份有限公司开户银行：招商银行深圳深纺大厦支行银行账号： （3）自甲方取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于赞同公司本次股票定向发行的函并向乙方发出缴款通知后，乙方应当将除认购保证金外的全部认购款5,934,083.10元（大写：伍佰玖拾叁万肆仟零捌拾叁圆壹角）在两个工作日内缴付至甲方在全国股转系统信息公开披露平台披露的认购公告中指定的募集资金专用账户。

  甲方在募集深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 29 资金专用账户收到上述认购款5,934,083.10元（大写：伍佰玖拾叁万肆仟零捌拾叁圆壹角）的两个工作日内将认购保证金500万元（大写：伍佰万圆整）退回至乙方指定账户，乙方收到上述认购保证金后须在两个工作日内将剩余认购款500万元（大写：伍佰万圆整）缴付至募集资金专用账户。

  3.合同的生效条件和生效时间本协议于协议双方签字或者盖章、双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章后成立，在下述条件全部满足时生效，并以下述最后一个条件的满足日为本协议生效日：（1）甲方董事会及股东大会审议批准本次定向发行事项，且审议通过本协议并履行相关审批程序；（2）甲方取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于赞同公司本次股票定向发行的函。

  深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 30 （4）双方都同意，若发生终止审核情形的，或因发生主管机关或政府部门的问题造成本协议不能履行的，双方均有权决定终止本协议，则甲方在本协议终止后2个自然日内将乙方已缴纳的股票发行认购款及保证金全额退还乙方，无需支付别的费用，包括但不限于利息。

  9.违约责任条款及纠纷解决机制（1）违约责任①除本协议另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失，包括但不限于因采取维权措施所支付的诉讼费、律师费、诉讼保险费、保全费、公证费等一切合理费用。

  ②如乙方未按照约定履行其就这次发行的认购义务，除双方另有约定外，甲方有权要求乙方按照本协议的约定继续履行认购义务，若因乙方违约导致协议无法继续履行的，乙方应向甲方支付违约赔偿金10.00万元（大写：壹拾万圆整）甲方有权直接从乙方支付的认购保证金中扣除，剩余的认购保证金甲方应于三个工作日内向乙方退还。

  ③甲方应按本协议约定及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（2023修订）履行发行人的全部义务，若甲方怠于履行或履行不当的，乙方有权要求甲方继续履行或立即纠正，若因甲方违约或违反规则等问题造成本协议目的没办法实现的，甲方须于三个工作日内退回乙方已支付的所有款项，还需向乙方支付违约赔偿金10.00万元（大写：壹拾万圆整）。

  六、中介机构信息（一）主办券商名称中信建投住所北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人王常青项目负责人陈智楠项目组成员（经办人）李林、赵龙、黄勇联系方式 传真 （二）律师事务所名称国浩律师（深圳）事务所住所深圳市深南大道6008号特区报业大厦24DE/31DE/41-42层单位负责人马卓檀经办律师李睿智、王颖联系方式 传真 （三）会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 住所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 执行事务合伙人肖厚发经办注册会计师邬晓磊、黄慧君、陈吉琼联系方式 传真 （四）股票登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司北京分公司住所北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层法定代表人周宁深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 32 经办人员姓名- 联系方式 传真 深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 33 七、有关声明（一）申请人全体董事、监事、高级管理人员声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担对应的法律责任。

  项目负责人签名：_____________ 陈智楠法定代表人（或授权代表）签名：_____________ 王常青中信建投证券股份有限公司2023年5月25日深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 36 （四）律师事务所声明本所及经办律师已阅读定向发行说明书，确认定向发行说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。

  经办律师签名：_____________ _____________ 李睿智 王 颖机构负责人签名： _____________ 马卓檀国浩律师（深圳）事务所2023年5月25日深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 37 （五）证券服务机构声明本所及签字注册会计师已阅读定向发行说明书，确认定向发行说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。

  签字注册会计师签名：_____________ _____________ ____________ 邬晓磊 黄慧君 陈吉琼机构负责人签名：_____________ 肖厚发容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年5月25日深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023-019 38 八、备查文件1、《深圳市盛世智能装备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；2、《深圳市盛世智能装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；3、《深圳市盛世智能装备股份有限公司2022年年度股东大会决议》；4、其他与本次定向发行有关的重要文件。

  一、基本信息 （一）公司概况 （二）公司及相关主体是不是真的存在以下情形 （三）发行概况 （四）公司近两年主要财务数据和指标 （五）报告期内主要财务数据和指标变动分析说明 二、发行计划 （一）发行目的 （二）优先认购安排 （三）发行对象 （四）发行价格 （五）发行股票数量及预计募集资金总额 （六）限售情况 （七）报告期内的募集资金使用情况 （八）这次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性 （九）这次发行募集资金专项账户的设立情况及保证募集资金合理使用的措施 （十）是不是真的存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形 （十一）这次发行前滚存未分配利润的处置方案 （十二）这次发行要不要经中国证监会注册 （十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况 （十四）挂牌公司股权质押、冻结情况 三、本次定向发行对申请人的影响 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响 （二）本次定向发行后公司财务情况、盈利能力及现金流量的变动情况 （三）公司与控制股权的人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变动情况 （四）发行对象以资产认购公司股票的，是否导致增加本公司债务或者或有负债 （五）本次定向发行前后公司控制权变动情况 （六）本次定向发行对另外的股东权益的影响 （七）本次定向发行相关特有风险的披露 四、其他重要事项 五、本次发行相关协议的内容摘要 （一）附生效条件的股票认购合同的内容摘要 1.合同主体、签订时间 2.认购方式、支付方式 3.合同的生效条件和生效时间 4.合同附带的任何保留条款、前置条件 5.相关股票限售安排 6.特殊投资条款 7.发行终止后的退款及补偿安排 8.风险揭示条款 9.违约责任条款及纠纷解决机制 六、中介机构信息 （一）主办券商 （二）律师事务所 （三）会计师事务所 （四）股票登记机构 七、有关声明 （一）申请人全体董事、监事、高级管理人员声明 （二）申请人控制股权的人、实际控制人声明 （三）主办券商声明 （四）律师事务所声明 （五）证券服务机构声明 八、备查文件